Synopsis
Tard dans la soirée, alors qu'un squelette met son chat dehors pour la nuit, le Phantom masqué rôde dans le cimetière, ne s'arrêtant que pour insulter un hibou trop curieux. Le Phantom entre dans l'opéra local et tombe amoureux de Kitty, une chanteuse féline terriblement jalouse de la vedette du spectacle, une hippopotame à la voix rauque. Le Phantom tombe amoureux de Kitty au premier regard. Pour elle, il sabote l'hippopotame (en la faisant éclater et se dégonfler). Puis il glisse un phonographe sous la jupe de Kitty. Elle entre en scène et fait semblant que l'enregistrement est sa propre voix. Même si le disque saute puis, quelques instants plus tard, ralentit jusqu'à s'arrêter (forçant le Phantom à remonter la machine pour elle), Kitty triomphe. Mais apprécie-t-elle le Phantom? Non. En coulisses, elle se jette dans les bras d'Oswald the Rabbit. Furieux, le Phantom attrape Kitty et l'entraîne avec lui dans les catacombes sous la scène. Oswald part en mission de sauvetage.
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